Москва (Standard & Poor’s), 7 июля 2009 г. Сегодня Рейтинговая служба Standard & Poor's объявила о присвоении рейтинга приоритетного необеспеченного долга «ВВ+» планируемому выпуску рублевых облигаций с фиксированной ставкой, которые будут размещены ООО «ВымпелКом-Инвест» и полностью гарантированы ОАО «Вымпел-Коммуникации» («ВымпелКом»; ВВ+/Негативный /—).
Предполагаемый объем выпуска облигаций — 10 млрд руб. (310 млн долл.), срок погашения — пять лет. Условиями выпуска предусмотрена оферта. Выпуск также предусматривает отсутствие финансовых ковенантов. Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование операционной деятельности компании и рефинансирование краткосрочного долга, номинированного в иностранной валюте.
«Рейтинг, присвоенный выпуску, совпадает с долгосрочным кредитным рейтингом «ВымпелКома» на уровне «ВВ+», а также с рейтингами других приоритетных необеспеченных долговых обязательств компании, — отметил кредитный аналитик Standard & Poor's Александр Грязнов. — Мы также полагаем, что будущие держатели выпускаемых облигаций не окажутся в существенно менее выгодном положении по отношению к держателям уже размещенного приоритетного обеспеченного и необеспеченного долга».
Рейтинг «ВымпелКома» отражает амбициозную стратегию роста, уменьшившуюся финансовую гибкость компании, а также ухудшение ее ликвидности. Эти негативные факторы в какой-то мере компенсируются сильной рыночной позицией компании и генерируемым «ВымпелКомом» значительным денежным потоком.
Для получения более подробной информации:
Александр Грязнов, Москва, (7) 495 783-41-09
Саймон Редмонд, Лондон, 44 (207) 176-36-83
Адреса электронной почты аналитиков:
alexander_griaznov@standardandpoors.com
simon_redmond@standardandpoors.com
Источник: Standard & Poor’s
|
