Оказывается, 91% акций ЗАО "Синтерра", которое в ближайшее время может приобрести "Мегафон", заложены в Сбербанке и Unicredit Bank.
"Промсвязькапитал" заложил 25,01% "Синтерры" "для обеспечения кредитного соглашения" с Unicredit Bank, говорится в отчетности "Синтерры" за первое полугодие 2009 г. Кредит на $152 млн, под который заложены акции компании, был получен в апреле 2008 г., рассказала пресс-секретарь "Синтерры" Екатерина Андреева. Ставка по нему составляет LIBOR + 3,75-6,25%, срок погашения - октябрь 2011 г. Общая задолженность "Синтерры" на 30 июня - 12,66 млрд руб. (около $435 млн), а Unicredit Bank - крупнейший кредитор, добавляет Андреева.
Банку был важен сам факт наличия залога, чтобы кредит считался обеспеченным и "по этому критерию не отличался от кредитов, взятых нами в других банках", добавляет она. Еще в июне 2007 г. "Синтерра" заняла у Сбербанка $281,7 млн на четыре года, обеспечением по этому кредиту служат 66% акций ЗАО "Синтерра" и 66% акций ее "дочки" "Петерстар", говорится в отчетности "Синтерры" за 2008 г. Таким образом, в залоге у банков 91% "Синтерры". Менеджмент компании работает над улучшением условий кредитов, говорит представитель "Промсвязькапитала" Дарья Литвина.
Акционеры "Синтерры" с весны ведут переговоры о ее продаже. "Синтерра" качественно обслуживает и досрочно погашает кредиты, поэтому обеспечение на оценку компании не влияет, утверждает Литвина. Это подтверждает менеджер компании - акционера "Мегафона", который продвинулся дальше всех претендентов на "Синтерру". Оператор получил одобрение Федеральной антимонопольной службы и уже определена цена - около $750 млн с учетом долга или $315 млн за вычетом долга, рассказывали ранее "Ведомостям" источники, близкие к обеим сторонам сделки. Но переговоры еще продолжаются и сделка не заключена, сказал вчера один из них. Получается, при составлении кредитного соглашения 100% акций "Синтерры" были оценены почти в два раза выше, чем при подготовке к продаже, замечает аналитик Газпромбанка Анна Курбатова, - около $600 млн.
К оценке "Синтерры" применялся дисконт из-за высокого долга, а залог акций - не повод для дальнейшего снижения стоимости, поясняет менеджер компании - акционера "Мегафона". По его словам, для "Мегафона" этот обеспеченный кредит не будет проблемой, а кредитор получит финансово состоятельного владельца. "Синтерра" - надежный заемщик, возможная смена ее собственника, особенно с учетом [репутации] потенциальных покупателей, не вызывает у банка беспокойства, заявил "Ведомостям" руководитель департамента корпоративных клиентов Unicredit Bank Алексей Гренков. Представитель Сбербанка не ответил на звонок "Ведомостей", пресс-секретарь "Мегафона" Татьяна Зверева отказалась от комментариев.
Что еще в залоге?
Согласно отчетности "Синтерры", под кредит Сбербанка на 1,6 млрд руб., привлеченный в августе 2009 г. на три года, "Промсвязькапитал" заложил 50% оператора междугородной и международной связи МТТ, а сама "Синтерра" - свои волоконно-оптические линии связи и оборудование на 1,07 млрд руб. Оптоволокно и оборудование "Синтерры" стали залогом также по двум кредитам, привлеченным в феврале 2009 г. в банке Nordea, - на $16,9 млн со сроком погашения в июле 2010 г. и 12,3 млн евро (до января 2011 г.).
Группа компаний "Синтерра" - телекоммуникационный холдинг. Объединяет компании ЗАО "Синтерра", "ПетерСтар", "Синтерра-Урал", "Синтерра-Юг", "Синтерра-Сибирь", "Глобал-Телепорт", "Телепорт СПб" и др. Владелец - "Промсвязькапитал" Дмитрия и Алексея Ананьевых (100%). финансовые показатели (МСФО, 1-е полугодие 2009 г.): выручка - более 6,32 млрд руб., чистая прибыль - более 884 млн руб.
Источник: ComNews
|
