Головная компания группы "Синтерра" - ЗАО "Синтерра" – привлекла почти 2 млрд руб. в рамках двух кредитных соглашений: с ОАО "Нордеа Банк" и ЗАО "ЮниКредит Банк". Перед этим компания досрочно погасила в "Нордеа Банке" кредиты в долларах и в евро.
Оператор привлек два кредита на сумму 750 млн руб. и 1,2 млрд руб. в ЗАО "ЮниКредит Банке" и ОАО "Нордеа Банке" соответственно. Срок погашения обоих кредитов составляет 3 года, а процентная ставка 13%. "Обеспечением под них служат 25% голосующих акций ОАО МТТ, принадлежащих Synterra Cyprus, материнской компании ЗАО "Синтерра" (половина пакета, высвободившегося после погашения кредита Сбербанку), и ряд материальных активов ЗАО "Синтерра", - пояснила репортеру ComNews пресс-секретарь "Синтерры" Екатерина Андреева. Привлеченные средства оператор плвнирует использовать для пополнения оборотных средств группы.
ЗАО "Синтерра" досрочно выплатило 1,023 млрд руб. Сбербанку РФ, полностью погасив кредит на сумму 1,6 млрд руб., привлеченный в августе 2009 г. сроком на три года. Текущая ставка по данному кредиту составляла 17,5-18,5% (в зависимости от размера выручки, поступившей на расчетные счета компании). Этот кредит оператор брал специально под прохождение годовой оферты по дебютному облигационному займу ЗАО "Синтерра". Вопреки ожиданиям компании и текущей финансовой ситуации практически все рыночные инвесторы решили сохранить бумаги ЗАО "Синтерры" у себя. Компания выкупила облигации на сумму 1,022 млрд руб., 939 млн руб. из которых было выплачено компаниям, аффилированным с эмитентом ("ПетерСтар" и "Промсвязьбанк"). Остаток кредита в 577 млн руб. был возвращен Сбербанку сразу же после прохождения оферты.
Кроме того, в июне 2007 г. "Синтерра" и ее "дочка" "ПетерСтар" привлекли у Сбербанка еще два кредита на одинаковых условиях по обеспечению (по 66% акций "ПетерСтар" и "Синтерры" и ставке 9% (текущая ставка составляет 11,5%). Кредит на 4,406 млрд руб. был выдан компании сроком до октября 2011 г. Сумма кредита "ПетерСтар" составила 2,823 млрд руб., кредит был выдан сроком до июня 2010 г.
"Обе компании всегда строго придерживались графиков платежей, заложенных в договорах, и периодически гасят свои обязательство с опережением, - говорит Екатерина Андреева. - Так, уже сейчас "Синтерра" погасила транш, относящийся к марту 2010 г., а "ПетерСтар" погасил уже и часть транша июня 2010 г. В итоге на сегодня оставшаяся задолженность по данным кредитам составляет 9% для "ПетерСтар" и 44% для "Синтерры". Кредит в Сбербанке является основным внешним долгом для компании "ПетерСтар".
4 декабря 2009 г. ЗАО "Синтерра" досрочно полностью погасило два валютных кредита, взятых в феврале 2009 г. в ОАО "Нордеа Банк". Суммы займов составили $16,9 млн и ?12,3 млн, а сроки 1,5 и 2 года соответственно.
Как говорится в сообщении компании, все эти операции были проведены в рамках работы по улучшению для группы "Синтерра" структуры обеспечения кредитного портфеля, снижению стоимости и увеличению срока заимствований, а также уменьшению валютного риска.
"Перераспределение кредитного портфеля обычный шаг, который делают многие компаний, столкнувшись с кризисом, - отмечает аналитик компании "Тройка Диалог" Анна Лепетухина. - До этого многие компании не обращали особого внимания на то в какой валюте основной долг, но сейчас приходят к тому, что займы должны быть в той же валюте, что и основная выручка, а также стремятся диверсифицировать кредитный портфель. Например, АФК "Система" размещает рублевые облигации и выкупает евробонды".
Источник: ComNews
|
