Доходы петербургских интернет-провайдеров, обслуживающих квартирных абонентов, продолжают снижаться. В первом квартале 2010 года показатель ARPU (среднемесячный доход с одного абонента) опустился до 320 руб., и, как полагают аналитики, это не предел. Стремление провайдеров продавать дополнительные сервисы пока не находит понимания у абонентов, а сокращение объемов новых подключений не позволяет увеличивать прибыль за счет количественного роста абонентской базы.
Об этом лидеры рынка рассуждали на "круглом столе", организованном РБК daily и информационно-аналитическим агентством TelecomDaily. ARPU в Петербурге в сегменте ШПД для частных лиц наиболее значительно просел в конце 2008 года, сразу на 80 руб., когда ADSL-тарифы на "Авангарде" снизил "Северо-Западный телеком" (СЗТ), контролировавший порядка трети рынка. В 2009 году ARPU, по данным TelecomDaily, продолжил снижение и с 360 руб. опустился до 325 руб.
СЗТ уже не оказывал существенного влияния на эти показатели, напротив, оператор в пределах 11% поднял стоимость интернет-доступа сначала в сети ADSL, а потом и в сети PON. Однако остальные участники рынка, будучи вынужденными расти в основном за счет переподключений, продолжают курс на понижение.
Второй по величине провайдер Петербурга - компания ТКТ запустила в качестве массового предложения интернет-тариф "Выбор большинства" (3 Мб/с за 350 руб. в месяц), а FTTB-провайдеры взяли за практику так называемые welcome-тарифы, когда первые несколько месяцев после подключения абонент обслуживается либо бесплатно, либо за небольшую плату на высокой скорости. Кроме того, домашние сети, чтобы конкурировать с СЗТ более или менее на равных, начинают выводить безлимитные тарифы с заниженной скоростью, абонентская плата на которых составляет 300-350 руб.
Тарифный калькулятор
Аналитики прогнозируют, что в этом году в Петербурге к Интернету будет подключено всего 100-120 тыс. новых домохозяйств и провайдеры для привлечения абонентов из других сетей не смогут отказаться от конкуренции при помощи цены. "Не исключено, что к концу года ARPU на петербургском рынке ШПД составит менее 300 руб., - говорит директор ИАА TelecomDaily Денис Кусков. - Сейчас рынок практически насыщен, и абоненты распределились между операторами в соответствии со своими запросами. Те, кто не согласен платить за Интернет дороже 200 руб., уходят в СЗТ. Если нужна более высокая скорость, то тогда выбирают FTTB-сети, где абонентская плата более 400 руб. в месяц. В 2010 году СЗТ вполне может поднять цены на ADSL-тарифах еще на 10-20 руб., их расценки все равно останутся самыми дешевыми в городе". Денис Кусков уверен, что крупнейшие FTTB-провайдеры Петербурга постараются удержать тарифы на одном уровне, но отмечает, что предложения, сделанные ими для новых абонентов, в среднем на 50 руб. опускают их же ARPU до 380-400 руб.
"Количество абонентов, которые пользуются тарифами дороже 450 руб. в месяц, падает. На таких тарифных планах мы даем дополнительные бонусы", - говорит генеральный директор сети InterZet Дмитрий Анчунов. InterZet демонстрирует, по его словам, хорошую динамику подключений, что позволяет компании оставаться лидером среди FTTB-сетей, уступая по количеству интернет-абонентов только СЗТ и ТКТ. Тем не менее у оператора действует welcome-тариф (10 Мб/с за 300 руб. сроком на три месяца) и есть возможность заплатить за доступ с предоплатой, в рамках которой месяц стоит от 350 руб.
"Не думаю, что сегодня абоненты готовы платить за скоростные тарифы свыше 5-7 Мб/с. Возможно, когда в сети появится "тяжелый" контент, эти предложения будут более востребованы", - заметил директор петербургского филиала "Суммы Телеком" Андрей Полунин. Директор по развитию широкополосного доступа "Билайн" в Петербурге Алексей Костылевский отметил, что распространение welcome-тарифов привело к тому, что на петербургском рынке возросло количество абонентов, постоянно переходящих из сети в сеть. По его оценкам, доля "мигрирующих" пользователей в абонентской базе доходит до 10-15% в зависимости от маркетинговой политики провайдера.
"В сегодняшней ситуации провайдеры пытаются сохранить доходы за счет существующих абонентов, для них цена держится примерно на одном уровне. На новых подписчиках ARPU компании неизбежно снижается. Необходимы усилия по удержанию абонента, так как для кого-то разница с расценками у конкурента в 50 руб. уже критична. Снижение доходов на услуге интернет-доступа следует компенсировать за счет эффективного продвижения дополнительных услуг", - рассказал директор по продажам компании "Петерстар" Самир Баджадж.
"Мы видим, к чему ведет гонка на понижение тарифов, в результате которой провайдеры до сих пор не в состоянии остановиться. При таком сценарии развития ШПД часть игроков может естественным образом отсеяться, и остальные участники рынка получат возможность работать по более цивилизованным правилам", - предположила директор по маркетингу компании "ПиН телеком" (сети "Антхил" и "Ниеншанц-Хоум") Ксения Караджа.
В свою очередь, директор департамента стратегического развития бизнеса и маркетинга "СЗТ" Павел Басов подтвердил, что оператор не намерен идти на дальнейшее снижение тарифов на интернет-доступ. По его словам, нижняя планка по стоимости была достигнута в процессе завоевания рынка, тогда как сейчас СЗТ занимается его удержанием, то есть стимулирует абонентов переходить на долгосрочные контракты и приобретать пакеты услуг.
Оптом потом
Ведущие провайдеры, большинство из которых уже продают услугу цифрового телевидения, ждут отложенного спроса на данный сервис. В петербургском "Билайне" сообщили, что за первые три месяца эксплуатации к услуге подключилось более 3 тыс. абонентов, в компании рассчитывают менее чем за три года перевести на нее до 20% абонентов.
В сети InterZet, как пояснил Дмитрий Анчунов, целенаправленным продвижением сервиса не занимались, но за год набрали больше 1 тыс. абонентов. Он полагает, что, развивая IPTV, можно выйти на 15-процентное проникновение по абонентской базе. В сети PON, которую в Петербурге строит СЗТ, по словам Павла Басова, услугой "Авангард ТВ" пользуется более 30% абонентов, а различными конфигурациями пакетных услуг - 60%. На данный момент в зоне охвата PON 450 домов, к концу года оператор планирует довести их количество до 1200. Тем не менее совместные усилия операторов по распространению IPTV дают пока скромные результаты. По данным TelecomDaily, на 1 марта в сетях СЗТ, InterZet, "Билайн", "ВестКолл" и "Элтел" насчитывалось не более 20 тыс. активных подписчиков услуги IPTV.
"Увеличение ARPU телекоммуникационных операторов возможно только за счет развития мультисервисных услуг - пакетных предложений для абонентов, в состав которых входит две или несколько услуг. Необходимо повышать качество пакетных продуктов и продолжать формировать спрос, разъясняя их преимущества", - отмечает гендиректор компании ТКТ Руслан Евсеев. На пакетные тарифы ТКТ подключается 13-15% новых абонентов. В эти пакеты входит и цифровое ТВ.
Интернет-провайдеры не смогут зарабатывать на телевидении до тех пор, пока не подешевеет пользовательское оборудование, напоминают участники рынка. "Приставки для просмотра IPTV на телевизоре по-прежнему дороги и при условии HD-функционала стоят дороже 5 тыс. руб. Мы пытаемся договориться с производителями о снижении цены на Set-top-Box", - говорит исполнительный директор петербургского филиала компании "ВестКолл" Татьяна Пыч.
Несмотря на снижение ARPU на рынке ШПД для частных пользователей, этот сегмент и сейчас находится в зоне интересов альтернативных операторов, получающих основную прибыль от работы с корпоративными абонентами.
Помимо "Петерстара" и "ВестКолла" собственные проекты в Петербурге развивают "Обит" и "Смарт Телеком". Они предпочитают выходить в новые жилые комплексы в качестве мультисервисного оператора - продажа нескольких услуг гарантирует ARPU на уровне 800-900 руб. Так, "Смарт Телеком" в прошлом году обслуживал более 1 тыс. квартир в нескольких жилых комплексах, построенных или находящихся под управлением его партнеров.
Еще один участник рынка, компания "ЛАНК Телеком", напротив, занимается развитием собственной домашней сети. Коммерческий директор "ЛАНК Телеком" Алексей Максимихин согласился с тем, что проблема удержания ARPU в посткризисный год более чем актуальна, и в то же время обратил внимание на объемы затрат, которые требуют от провайдера такие проекты, как IPTV. По его мнению, сейчас можно с большей отдачей продавать другие сервисы - компьютерную помощь, специальное оборудование (роутеры).
Источник: ComNews
|
