Компания "Комстар-ОТС" (входит в АФК "Система"), ее "дочка" MGTS Finance и ОАО "Ростелеком" заключили договоры о продаже "Ростелекому" блокпакета акций "Связьинвеста" за 26 млрд руб. Этими средствами "Комстар" погасит кредит Сбербанка, по которому уже выплатил почти 7 млрд руб. по процентам. Следующий этап сделки между "Системой" и государством - обмен 100% "Скай Линка" на блокпакет МГТС, в рамках которого "Система" доплатит "Связьинвесту" около 450 млн руб.
"Комстар" купил блокпакет "Связьинвеста" за $1,3 млрд в декабре 2006 г. (по нынешнему курсу доллара это уже около $840 млн). Актив "Комстар" оплатил средствами, привлеченными в феврале того же года в размещение 35% акций на Лондонской фондовой бирже (компания привлекла $1,06 млрд). Но АФК "Система", контролирующая "Комстар", так и не смогла влиять на деятельность холдинга и его "дочек", осязаемых дивидендов актив тоже не приносил. В итоге "Система" решила избавиться от доли в "Связьинвесте".
При поддержке чиновников АФК стала работать над схемой размена, при которой она отдает государству 25% плюс 1 акция "Связьинвеста" и 100% акций CDMA-оператора "Скай Линк", а взамен получает 23,33% уставного капитала "Московская городская телефонная сеть" (МГТС) и списание с "Комстара" кредита Сбербанка (см. колонку на ComNews от 28 сентября 2009 г.). То есть средства, полученные от продажи 25% плюс одна акция "Связьинвеста", будут направлены на погашение существующей задолженности "Комстара" перед Сбербанком.
В июне 2007 г. совет директоров "Комстара" одобрил открытие кредитной линии в Сбербанке на общую сумму 26 млрд руб. (около $1 млрд) при фиксированной процентной ставке в 7,6% годовых сроком на пять лет. Залогом послужили 17,3% обыкновенных акций "Связьинвеста", принадлежащих "Комстару", и 7,7% обыкновенных акций "Связьинвеста", принадлежащих MGTS Finance S.A. Сейчас, как сообщал "Комстар", все 26 млрд руб. полностью использованы.
По "телу" кредита "Комстар" все это время выплат не производил, а вот проценты по нему выплачивались. Сначала (в 2007 г.) процентная ставка по кредиту составляла 7,6%, в конце 2008 г. - 9,25%, в начале 2009 г. - 13,35%, затем она снизилась до 10,5%, таковой остается и сейчас. Как пояснила репортеру ComNews пресс-секретарь "Комстар-ОТС" Екатерина Невская, проценты выплачивались поквартально в соответствии с процентной ставкой, которая менялась. "С сентября 2007 г. по I квартал 2010 г. включительно проценты по кредиту были выплачены в размере 6,9 млрд руб. Следующий платеж должен быть за II квартал", - сказала Невская. Будет ли "Комстар" выплачивать следующий платеж, она не комментирует. Не исключено, что сделка по продаже "Ростелекому" 25% плюс одна акция "Связьинвеста" будет закрыта этим летом. По крайней мере, в сентябре 2009 г. "Комстар" и Сбербанк договаривались о переносе первых двух платежей на 27 марта и 27 июня 2010 г. (изначально выплаты по задолженности в размере 2 166 млн руб. в квартал должны были начаться с 27 сентября 2009 г.).
Для выкупа своего блокпакета "Связьинвест" привлечет необходимые 26 млрд руб. в банке. В каком именно, пока не решено. По словам директора департамента внешних коммуникаций "Связьинвеста" Игоря Пшеничникова, холдинг может привлечь кредит в любом банке. Как сказал репортеру ComNews осведомленный источник, кредит затем может быть рефинансирован облигационным займом.
Сделка по переходу блокпакета акций "Связьинвеста" "Ростелекому" должна произойти одновременно с обменом 100% акций "Скай Линка" (перейдут от "Системы" к "Связьинвесту") на 23,3% акций МГТС (перейдут от "Связьинвеста" к "Комстару", см. новость на ComNews от 21 мая 2010 г.). Разницу между стоимостью "Скай Линка" и стоимостью пакета МГТС должна будет оплатить "Система". В конце 2009 г. Ernst & Young оценила стоимость 23,3% МГТС в 9,7 млрд руб., а 100% "Скай Линка" - в 9,4 млрд руб. Но "Связьинвест" заявляет, что это оценка всего лишь предварительная. "МГТС, которую мы отдаем, стоит дороже, а "Скай Линк", который мы приобретаем, стоит дешевле. Оценка активов еще не завершена. Мы пока воздержимся об объявления окончательной цифры. Но порядок уже известен: АФК "Система" должна будет заплатить нам разницу между стоимостью "Скай Линка" и пакета МГТС в размере около 450 млн руб.", - сказал в разговоре с репортером ComNews Игорь Пшеничников.
Источник: ComNews
|
