Российский сотовый оператор «Мобильные ТелеСистемы» намерен приобрести 100% долей в ООО «Система Телеком», неоперационной дочерней компании АФК «Система» на основе подписанного индикативного предложения, не имеющего обязательной юридической силы. Сумма сделки составит 11,59 миллиарда рублей (379,01 млн долларов). Кроме того, МТС возьмет на себя долговые обязательства ООО «Система Телеком» в размере 1,8 миллиарда рублей ($58,93 миллиона), включая задолженность в размере 1,35 миллиарда рублей ($44,04 миллиона) перед дочерними предприятиями МТС.
МТС планирует выкупить у АФК «Система» 100% ООО «Система Телеком» после того, как совершение сделки будет рассмотрено и рекомендовано специальным комитетом независимых директоров при совете директоров МТС, одобрено советом директоров МТС и внеочередным общим собранием акционеров АФК «Система». Кроме того, сделка должна быть одобрена Федеральной Антимонопольной Службой (ФАС), куда МТС обратилась за получением разрешения на сделку. При выполнении всех названных параметров сделка, как ожидается, будет закрыта до конца года.
ООО «Система Телеком» владеет: 45% долей уставного капитала компании «TС-Ритейл» (остальные 55% принадлежат ОАО «МТС»); векселями на сумму 2 миллиарда рублей ($65,50 миллиона), ранее выпущенными МТС2; правами на товарные знаки «зонтичного бренда» «Системы» с графическими символами в виде яиц, включая товарные знаки компаний МТС, «Комстар-ОТС» и МГТС. Сейчас за использование логотипа с графическим символом в виде яйца МТС выплачивает «Системе Телеком» роялти в размере 0,16% годовой выручки от операций компании в России. Совокупный объем платежей роялти МТС в адрес «Системы Телеком» в 2007, 2008 и 2009 финансовых годах составил более $41 миллиона. Другие дочерние компании МТС, пользующиеся зонтичным «яичным» брендом (включая «Комстар-ОТС» и МГТС), имеют аналогичные договоры об использовании бренда и также осуществляют выплаты роялти «Системе Телеком» за использование логотипов.
В рамках подготовки сделки оценку «Системы Телеком» проводит независимый финансовый консультант специального комитета МТС — ING Bank, который предоставит заключение о справедливости сделки. Кроме того, по заказу МТС, Ernst & Young проводит комплексную экспертизу «Системы Телеком», а юридическая фирма Latham & Watkins выступает юридическим советником по сделке.
Напомним, что накануне МТС разместила рублевые облигационные займы серий 07 и 08 на общую сумму 25 миллиардов рублей с включением в котировальный лист «А» первого уровня на Московской Межбанковской Валютной Бирже (ММВБ). Облигационный займ серии 07 на сумму 10 миллиардов рублей со сроком погашения в 2017 году размещен со ставкой купона 8,7% годовых. Рублевый облигационный займ серии 08 на сумму 15 миллиардов рублей со сроком погашения в 2020 году (содержит пятилетнюю оферту) размещен со ставкой купона 8,15% годовых. По обоим займам предусмотрены полугодовые купонные периоды.
В ходе размещения спрос на облигации превысил предложение в 1,6 раза. Организаторами сделки выступили ВТБ Капитал, Газпромбанк, Банк Москвы и Сбербанк. Выпуски имеют широкую дистрибуцию (более 70 инвесторов).
Источник: CyberSecurity
|
