Немецкий Deutsche Bank и Российский Форд Прямых инвестиций совместно инвестируют 7,7 млрд рублей или 240 млн долларов в покупку доли в Ростелекоме. Приобретение акций происходит накануне планируемой приватизации российского оператора связи.
Учрежденный в 2010 году Владимиром Путиным РФПИ и крупнейший по активам германский банк говорят, что инвестируют единым пакетом на паритетных началах, чтобы "продолжить разработку и усилить рыночную позицию Ростелекома". "Мы привержены стратегии улучшения базы инвесторов Ростелекома и привлечения туда крупных инвесторов", - говорит Сергей Калугин, президент Ростелекома.
Инвестиционная сделка предусматривает двоим инвесторам защиту от падения цен на акции в обмен на возможность продажи ценных бумаг Ростелекома, когда тот будет выходить на Московскую биржу. "Мы вкладываемся в бизнес с невероятными перспективами роста", - говорит глава РФПИ Кирилл Дмитриев. "Эта сделка - отражение недавних изменений в корпоративном управлении Ростелекома".
Напомним, что на сегодня Ростелеком является государственным на 55,2%, однако контрольный пакет акций планируется продать к 2016 году не менее чем за 5 млрд долларов. Также отметим, что Группа ВТБ, владеющая Tele2 Russia, указывает на возможность объединения Tele2 и Ростелекома, что позволит создать 4-го крупнейшего сотового оператора на российском рынке с чуть менее чем 40-миллионной базой абонентов.
Согласно распространенному компаниями заявлению, инвесторы купили на паритетной основе у ООО "Мобител" ("дочка" Ростелекома) 72,187 миллиона обыкновенных акций госоператора (2,7% от общего числа обыкновенных акций) по цене 106,31 рубля за бумагу. Это акции, которые выкупались у миноритариев Ростелекома в рамках первого этапа реорганизации компании в 2011 году. Тогда цена приобретения была близка к цене сделки с РФПИ и Deutsche Bank.
Структура сделки подразумевает подписание опционных соглашений call и put, по которым Ростелеком получает право на часть прибыли от прироста стоимости акций при увеличении цены, а инвесторы получают защиту вложений в случае ее падения. Опционы будут исполняться в денежной форме, обратной поставки акций оператору не будет, они останутся у инвесторов.
Ранее предполагалось, что по put-опциону будет произведена обратная продажа инвесторами в адрес "дочки" Ростелекома - Rostelecom International (RTI) всего купленного ими пакета Ростелекома. Кроме того, Deutsche Bank и Kristlan Holdings Ltd. (входит в группу РФПИ) каждый в отдельности заключили call-опцион с RTI в отношении 50% купленного каждым из инвесторов пакета.
Источник: CyberSecurity
|
