Согласно данным агентства Reuters, компания Twitter получит заем от группы банков в размере 1 млрд долларов накануне ее выхода на фондовый рынок. Сервис микроблоггинга получит кредитную поддержку от банков Goldman Sachs, Morgan Stanley, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch и Deutsche Bank, сообщают источники. Примечательно, что эти же банки являются ведущими книги заявок на IPO Twitter.
По словам экспертов, подобный тип банковских займов применяется, чтобы гаранировать доступ к наличным деньгам, которые они могут использовать на общекорпоративные нужды и капитальные затраты. В самой Twitter ранее не заявляли о планах банковского кредитования.
Выходящая на IPO сеть Twitter планирует привлечь от инвесторов 1 млрд долларов, из этой суммы комиссия банков-организаторов ее IPO составит 3,25%. По неофициальным данным, Twitter начнет роад-шоу предстоящего размещения акций в последнюю неделю октября. В качестве основной площадки компании рассматривается нью-йоркская фондовая биржа NYSE, однако переговоры с Nasdaq пока еще не завершены.
Как отмечается, Twitter при выборе площадки рассматривает ряд факторов: во-первых, это поддержка листинга и общая стоимость оплаты услуг площадки, во-вторых, прежний опыт размещения компаний того же сектора на бирже, наконец в-третьих, комментарии банков-андеррайтеров по поводу текущей ситуации.
Bloomberg отмечает, что в общем виде отчисления Twitter оказываются выше комиссии Facebook, когда та выходила на рынок, однако у последней объем размещения был почти в 10 раз больше. Facebook платила банкам 1,1%, но выводила на рынок пакет в 16 млрд долларов. У Twitter ведущим андеррайтером выступает банк Goldman Sachs, который, скорее всего, получит бОльшую комиссию в сравнении с остальными банками.
В пресс-службе Twitter не комментируют размеры комиссии, ссылаясь на тайну соглашения с банками. Известно, что в IPO Twitter принимают участие банки Morgan Stanley, JPMorgan Chase & Co., Bank of America Corp., Deutsche Bank AG, Allen & Co. и аудиторы из Code Advisors. Аналитики говорят, что сейчас капитализация Twitter составляет около 12,8 млрд долларов, тогда как стоимость одной акции - 20,62 доллара. Акционерный капитал Twitter ранее был разделен на 620 млн акций.
Источник: CyberSecurity
|
