«Яндекс» выпустит облигации на $600 млн

11 декабря 2013 | Интернет / На русском языке / Россия | Добавил: Olga Kravtsova

Российская поисковая система «Яндекс» предлагает квалифицированным институциональным инвесторам приобрести конвертируемые облигации на общую сумму до $600 млн. Если заявок на покупку будет подано на сумму свыше указанной, «Яндекс» может предоставить первоначальным покупателям 30-дневный опцион на приобретение дополнительных облигаций общей стоимостью до $90 млн.

Держатели облигаций смогут конвертировать их в акции «Яндекса» при наступлении определённых условий. Форма погашения облигаций — денежные средства, акции класса «А» или их сочетание — остаётся на усмотрение компании.

Проценты по облигациям будут выплачиваться каждые полгода. Срок погашения бумаг — 15 декабря 2018-го, если они не будут погашены, выкуплены или конвертированы раньше в соответствии с их условиями. Размер процентной ставки, первоначальной ставки конвертации и некоторые другие условия облигаций будут определены на этапе установления цены предложения.

Часть привлечённых средств «Яндекс» планирует потратить на расширение программы обратного выкупа акций, а остальные деньги будут использоваться «в общекорпоративных целях». В рамках программы выкупа акций «Яндекс» собирается дополнительно выкупить на открытом рынке до 3 млн бумаг класса «А», срок действия программы будет продлён до ноября 2014 года. Рыночная стоимость этого пакета составляет сейчас $119,8 млн.

Источник: 3DNews

Комментарии (0) | Распечатать | | Добавить в закладки:

Другие новости по теме: