Apple провела облигационный выпуск в размере 12 млрд долларов в рамках программы возврата инвестиций акционерам. Эксперты отмечают, что сейчас у Apple достаточные активы, однако они находятся за пределами США, что позволяет производителю iPhone избежать американского налогообложения. В такой ситуации для Apple дешевле выпустить облигации с фиксированным доходом, нежели вытаскивать деньги из зон с низкой налоговой ставкой.
Согласно опубликованным данным, компания продала в том числе и 10-летние облигации на 2,5 млрд долларов под 3,25%, что превышает по доходности гособлигации США. Биржевые аналитики в Нью-Йорке говорят, что сейчас Apple в разы дешевле выпускать корпоративные облигации и на инвестиционные деньги развиваться, чем переводить миллиарды из других стран.
Согласно оценкам Bloomberg, сейчас на счетах Bloomberg скопилось около 151 млрд долларов, 88% из которых находятся в оффшорах.
«Репатриация нашей зарубежной наличности по нынешним американским налоговым законам повлечет значительные налоговые последствия, мы полагаем, что это не отвечает интересам акционеров», - говорит Лука Маэстри, финдиректор Apple.
Ранее Apple анонсировала программу обратного выкупа акций в размере 30 млрд долларов, которая дополняет анонсированную программу байбека в размере 17 млрд долларов.
Управляющими облигационным займом назначены были банки Deutsche Bank и Goldman Sachs Group. По данным Bloomberg, калифорнийская компания выпустила 5-летние облигации на 2 млрд долларов под 37,5 базисных пунктов, тогда как изначально планка была установлена на уровне 50 бп. Также компания провела эмиссию 3-летних нот на 1,5 млрд долларов под 1,05% или 18 бп. 7-летние бумаги выпущены на 3 млрд долларов под 2,85% или 60 бп.
Согласно неофициальным данным, комиссия банков за эмиссию облигаций компании составила 53,25 млн долларов. Напомним, что у Apple на данный момент имеется рейтинг AA+ по шкале S&P.
Источник: CyberSecurity
|
