Сотовый оператор «Мобильные ТелеСистемы» приобрел 50,91% доли уставного капитала «Комстар – Объединенные ТелеСистемы» у АФК «Система». В соответствии с условиями договора, 100%-ная дочерняя компания ОАО «МТС» приобрела 50,91% акций ОАО «Комстар-ОТС» у АФК «Система» за 39,15 миллиарда рублей или 184,02 рубля за глобальную депозитарную расписку (GlobalDepositaryReceipt, GDR).
Уплачиваемая в рублях цена полностью соответствует ранее объявленной сумме сделки в размере $1,272 миллиарда или $5,98 за глобальную депозитарную расписку, и рассчитана по формуле: 50% суммы сделки выплачиваются по официальному курсу Центрального банка РФ на дату закрытия сделки, 50% суммы – по курсу 31,9349 рубля за доллар США. Таким образом, эквивалент суммы к выплате в долларах США на дату закрытия сделки – 12.10.2009 года – составляет $1,32 миллиарда или $6,21 за глобальную депозитарную расписку.
МТС и ее дочерние компании получили все необходимые разрешения регулирующих органов на совершение сделки. Решение относительно оферты миноритарным акционерам ОАО «Комстар-ОТС» не принималось.
МТС считает, что данная сделка позволит получить доступ к растущим рынкам широкополосного доступа для корпоративных и частных клиентов; окажет позитивный синергетический эффект на капитальные и операционные затраты, а также послужит основой для разработки эффективных контентных решений и платформ.
Решение Совета директоров МТС о приобретении компании ОАО «Комстар-ОТС» основано на рекомендации специального комитета при Совете, состоящего из трех независимых директоров, работающих в Совете директоров МТС. Специальный комитет был создан 22 мая 2009 года, для наблюдения за сделкой и принятия рекомендации относительно целесообразности приобретения "Комстар-ОТС" Совету директоров МТС.
Заключения о справедливости оценки были предоставлены специальному комитету независимыми финансовыми консультантами J.P. Morgan plc и ING. Компания ClearyGottliebSteen & HamiltonLLP выступила юридическим советником по сделке, в то время как компания PricewaterhouseCooopers Russia предоставила консультации и анализ коммерческих, налоговых и финансовых аспектов сделки. Юридический аудит приобретаемой компании выполнен компанией «Линия права». Дополнительные независимые юридические консультации специальному комитету предоставила компания Cravath, Swaine & Moore LLP.
Источник: CyberSecurity
|
