МТС уведомила банки о готовности досрочно вернуть им синдицированный кредит на $688 млн со сроком погашения в мае - июле 2012 г.
Расплатиться МТС планирует до 24 февраля, следует из ее документов ("Ведомости" ознакомились с копиями). Пресс-секретарь МТС Ирина Осадчая подтвердила: в прошлую пятницу компания направила кредиторам безотзывное уведомление о досрочном погашении займов на $360 млн и 238 млн евро, привлеченных в мае - июле 2009 г. Погашена будет основная сумма плюс проценты за период фактического пользования средствами, подчеркивает Осадчая. Представители банков-кредиторов не стали комментировать ситуацию.
Решение заплатить досрочно МТС приняла с учетом того, что стоимость обслуживания кредита (LIBOR + 6,5%) по рыночным меркам высока, а у компании много наличности, объясняет Осадчая. В конце сентября 2009 г. запас денежных средств и их эквивалентов у МТС составлял $3,8 млрд - правда, с тех пор она потратила $1,32 млрд на покупку 51% "Комстар-ОТС" и 39,4 млрд руб. ($1,29 млрд по сегодняшнему курсу) на выплату дивидендов.
Сейчас МТС способна занимать на более выгодных условиях, согласен аналитик "ВТБ капитала" Михаил Галкин (текущая эффективная ставка по долларовому займу - 6,75%, по евро - 7,1%). Оператор уже доказал это, отмечает Осадчая, - например, когда привлек $1,074 млрд под гарантии шведского экспортного агентства EKN (до 2019-2020 гг.; ставка - LIBOR + 1,15%, на тот момент эквивалент 1,41% годовых) и $212,5 млн под гарантии китайского агентства Sinosure (2016 г., шестимесячный EURIBOR + 1,95%, на тот момент - 2,95% годовых). Кредиты под гарантии агентств всегда дешевле, объясняет Галкин. Кредитное качество самой МТС рынок оценивает, по его словам, менее чем в 400 б. п. сверх базового актива, так что любой кредит со ставкой выше LIBOR + 4% годовых для МТС дорог.
Досрочно погасить евро-долларовые обязательства МТС тем более логично, что она стремится замещать валютный долг рублевым, напоминает Галкин. Оператору комфортнее, когда валюта долга соответствует валюте выручки, подтверждает Осадчая. По ее словам, МТС уже достигла целевого соотношения долгов - 60% в рублях и 40% в иностранной валюте.
Платят досрочно
331,7 миллиона долларов потратил в октябре 2009 г. "Вымпелком" на досрочный выкуп евробондов. Большую часть бумаг (с погашением в 2013 г.) он выкупил по 104,75% от номинала, а меньшую (с погашением в 2011 г.) - по 106,625% от номинала.
2,29 миллиарда рублей направил в 2007-2008 гг. на досрочный выкуп части евробондов номинальной стоимостью 2,32 млрд руб. ($89 млн). Таким образом, бумаги были выкуплены с дисконтом в 1,3%.
Источник: ComNews
|
