АФК "Система" высвободила 17% акций МТС, которые год назад заложила в ВТБ под кредит в $2 млрд. Значительная часть кредита погашена за счет размещения облигаций АФК и средств от нефтяной "дочки".
Об этом "Ведомостям" рассказали два источника, близких к "Системе", и подтвердила пресс-секретарь АФК Юлия Белоус. Источник, близкий к ВТБ, утверждает, что эта сделка еще не завершена. От официальных комментариев представитель банка отказался.
"Система" привлекла в ВТБ семилетний кредит на $2 млрд в марте 2009 г. для покупки акций шести предприятий башкирского ТЭКа - "Башнефти", Уфимского НПЗ, "Новойла", "Уфанефтехима", "Уфаоргсинтеза" и "Башкирнефтепродукта". Благодаря этой сделке корпорация, уже владевшая блокпакетами в компаниях башТЭКа, увеличила свою долю до контрольной. Залогом по этому кредиту выступили 17% акций МТС, а также приобретенные активы. В октябре "Система" решила продать "Башнефти", на базе которой она создает вертикально-интегрированный нефтяной холдинг, контрольные пакеты остальных пяти предприятий башТЭКа за 41,1 млрд руб. Тогда на встрече с инвесторами президент "Системы" Леонид Меламед обещал, что вырученные от продажи деньги пойдут на выплату кредита ВТБ. "Башнефть", в свою очередь, разместила семилетние облигации на 50 млрд руб., чтобы расплатиться с "Системой".
Помимо денег "Башнефти" "Система" могла направить на погашение кредита ВТБ средства, полученные при размещении облигаций АФК на 19 млрд руб. в декабре 2009 г., добавляет близкий к корпорации источник. В общей сложности эта сумма составляет 60,1 млрд руб. - как раз около $2 млрд. Правда, пока погашен не весь кредит, но его значительная часть, уточняет Белоус, хотя все залоги сняты. С марта 17% акций МТС подорожали в полтора раза до $36 млрд.
Залог 17% МТС вряд ли сильно отражался на инвестиционной привлекательности "Системы" и МТС, считает аналитик "Ренессанс капитала" Александр Казбеги: никто не верил, что АФК может лишиться этого пакета. Когда "Система" закладывала акции МТС, определенные опасения были, возражает старший аналитик Unicredit Securities Надежда Голубева. Но инвесторы успокоились, когда у корпорации появились свободные средства - после продажи 51% акций "Комстара", которые приобрела МТС за $1,27 млрд в октябре 2009 г., и башкирских активов.
Что у конкурентов
Принадлежащие Altimo 44% акций "Вымпелкома" до октября 2008 г. находились в залоге у Deutsche Bank, одолжившего $2 млрд. Затем Altimo перекредитовалась в ВЭБе, также заложив свой пакет в "Вымпелкоме". Заложена и часть пакета "АФ-телекома" в "Мегафоне" (23,1%) под кредит Сбербанка (его размер не уточняется).
АФК "Система" - многопрофильный холдинг. Основной владелец - Владимир Евтушенков (62%), около 19% торгуется на LSE. Капитализация - $12,6 млрд. Финансовые показатели (US GAAP, 9 месяцев 2009 г.): выручка - $12,35 млрд, чистая прибыль - $1,46 млрд.
Источник: ComNews
|
