Оператор "Мобильные ТелеСистемы" (МТС) планирует привлечь 25 млрд руб., разместив два выпуска облигаций седьмой и восьмой серий. Средства будут использованы для оптимизации долгового портфеля компании, на корпоративные нужды и финансирование инвестиционной программы.
Как сообщила пресс-служба МТС, размещение планируется начать 16 ноября. Прием заявок открыт вчера и действует до 12 ноября.
Седьмой облигационный заем включает 10 млн ценных бумаг номиналом 1 тыс. руб., восьмой - 15 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Срок погашения наступает в 2017 г. и 2020 г. соответственно. Восьмой выпуск включает пятилетнюю оферту. По обоим займам предусмотрены полугодовые купонные периоды. Организаторами выпуска выступили Банк Москвы, Газпромбанк, Сбербанк и "ВТБ Капитал". Планируется, что облигации будут торговаться в котировальном списке "А" первого уровня ММВБ.
Средства нужны компании для оптимизации ее долгового портфеля, на корпоративные нужды и инвестпрограмму, пояснила пресс-служба МТС.
В мае 2010 г. Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) зарегистрировала три выпуска облигаций МТС - шестой, седьмой и восьмой серий на общую сумму 35 млрд руб. Как ранее сообщал вице-президент МТС по финансам и инвестициям Алексей Корня, до конца 2010 г. компания планирует разместить один из зарегистрированных выпусков рублевых облигаций.
На конец II квартала 2010 г. общий долг МТС составил $7,27 млрд руб., сократившись по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13%. На данный момент в обращении находятся два выпуска еврооблигаций на $1,15 млрд и пять рублевых облигационных займов на общую сумму 60 млрд руб.
По мнению директора департамента анализа и оценки рисков рейтингового агентства AK&M Сергея Яркоева, это размещение оправданно для МТС. "Сейчас на рынке достаточно свободных средств и создана неплохая конъюнктура, чтобы сформировать хороший спрос на предложенный объем бумаг, - поясняет он. - Уровень предполагаемых ставок по купонам также в целом соответствует рискам по облигациям МТС. Возможно, размещение пройдет даже по нижней границе. Оптимизация долгового портфеля компании в сторону увеличения доли долгосрочных обязательств повысит текущую устойчивость компании, что также позитивно отразится на позиции инвесторов".
О дополнительном привлечении средств задумался и "МегаФон". Вчера совет директоров компании принял решение о размещении трех облигационных займов на общую сумму 30 млрд руб. Как пояснила репортеру ComNews пресс-служба оператора, компания может принять решение о начале их размещения в течение года с момента регистрации в ФСФР. Средства планируется направить на внутрикорпоративные нужды.
Источник: ComNews
|
