ОАО "Санкт-Петербург Телеком", являющийся дочерней компанией Tele2 Russia Holding AB, закрыл книгу заявок и объявил ставку купона по выпускам облигаций серии 04 и 05 на общую сумму 7 миллиардов рублей. Об этом говорится в сообщении компании Tele2. Облигации имеют 10-тилетний период обращения (срок до оферты – 2 года). Ставка купона на 2-х летний период была установлена на уровне 8,9% годовых при изначально объявленных ориентирах 9,2-9,7%.
Поручителями по выпуску являются компании Tele2 Russia Holding AB и Tele2 Financial Services AB. Организаторами и букраннерами являются Райффайзенбанк и ВТБ Капитал. Финансовым консультантом выступила компания Ondra Partners.
"Размещение облигаций в российских рублях позволяет нам оптимизировать структуру капитала компании, - прокомментировал президент Tele2 Россия Дмитрий Страшнов. – Бумаги компании пользуются повышенным спросом, несмотря на непростую ситуацию на финансовых рынках. Спрос на облигации 4 и 5 выпусков существенно превысил предложение, что наглядно демонстрирует уверенность инвесторов и финансового сообщества в стабильности развития бизнеса Tele2".
Источник: ТАСС-Телеком
|
