Российский сотовый оператор "МегаФон" определили диапазон цен за акцию и глобальную депозитарную расписку /GDR/ в рамках предстоящего первого публичного размещения /IPO/ в $20-25. Об этом говорится в сообщении компании. Объем предложения, как ожидается, составит не менее $1691 млн.
Рыночная капитализация "МегаФона" после получения поступлений от IPO оценивается приблизительно в диапазоне от $11,2 млрд до $14 млрд. "Компания AF Telecom, контролируемая Алишером Усмановым, продолжит владеть более чем 50 проц выпущенного акционерного капитала "МегаФона" после завершения IPO. В зависимости от окончательного объема предложения и его завершения, TeliaSonera A.B. может принадлежать более 25% выпущенного акционерного капитала "МегаФона"", - говорится в сообщении компании.
Сбор книги заявок среди инвесторов и роуд-шоу начинаются сегодня и завершатся, как ожидается, 27 ноября 2012 года. Объявление цены и распределение акций, начало условных торгов GDR на Лондонской фондовой бирже под тикером MFON, а также начало торгов на ММВБ запланированы на 28 ноября текущего года.
Как ожидается, по завершении IPO в соответствующие сроки будет создана новая структура совета директоров, которая будет включать трех директоров, представляющих AF Telecom, двух Директоров, представляющих TeliaSonera, если TeliaSonera останется держателем 25% плюс одна обыкновенная акция, и двух независимых директоров.
"Высокий уровень интереса со стороны инвестиционного сообщества, который мы наблюдаем с момента объявления о планируемом IPO, создает хороший фон для сегодняшнего объявления ценового диапазона, начала роуд-шоу и сбора книги заявок среди институциональных инвесторов", - отметил гендиректор "МегаФона" Иван Таврин. По его мнению, рынок уже "хорошо принимает компанию, ее приверженность инновациям и историю прибыльного роста". "Я буду рад встретиться с потенциальными инвесторами и представить наши планы по использованию лидерства компании в сегменте мобильной передачи данных для дальнейшего развития бизнеса, обеспечения роста денежных потоков и возврата на вложенный капитал", - сказал Таврин.
В апреле 2010 года "МегаФон" вышел на второе место по количеству абонентов среди операторов сотовой связи в России. По данным компании, количество абонентов на октябрь 2011 года составляло 60,682 млн человек. В конце апреля у "МегаФона" изменилась структура собственников. Управляющая телекоммуникационными активами "Альфа-групп" Altimo продала за $5,2 млрд 25,1% компании, после чего контроль над ней получила AF Telecom Group Алишера Усманова. Шведская TeliaSonera получила 35,6% оператора, оставшиеся 14,4% принадлежат Megafon Investments.
Источник: ТАСС-Телеком
|
