Группа Tele2 AB приняла решение о продаже российского подразделения группе ВТБ. Об этом говорится в сообщении компании.
Структура сделки предполагает выплату денежных средств в размере $2,4 млрд за акционерный капитал компании и выкуп чистого долга Tele2 Россия, который составляет $1,15 млрд. Это отразится на результатах второго квартала 2013 года.
Сумма сделки эквивалентна мультипликатору EV/EBITDA 4,9 по результатам за 2012 год. Завершить сделку планируется в ближайшее время.
По итогам 2012 года чистая выручка Tele2 Россия составила 12,984 млн шведских крон /почти $2 млн/, показатель EBITDA достиг 4,744 млн шведских крон /$728,8 тыс./. Сегодня компания обслуживает 22,7 млн абонентов. В Tele2 Россия работает примерно 3,5 тыс. сотрудников.
Деятельность Tele2 AB будет сконцентрирована на рынках Европы и Евразии. Группа сосредоточится на управлении своими основными активами, обслуживании клиентов и мобильном доступе в интернет. Основными рынками компании являются Швеция, Голландия, Норвегия и Казахстан.
После завершения сделки совет директоров Tele2 AB намеревается предложить выплатить своим акционерам 12,5 млрд шведских крон /$1,9 млрд/, что эквивалентно 28 шведским кронам /$4,3/ на одну акцию, в качестве дохода по досрочно погашаемым акциям. Выплата запланирована вскоре после проведения транзакции.
Tele2 AB продолжит придерживаться своей прежней дивидендной политики, опубликованной в отчете за четвёртый квартал 2012 года. После продажи Tele2 Россия группа Tele2 AB также продолжит выполнять свои цели по сохранению отношения чистого долга к показателю EBITDA между 1,25 и 1,75 в среднесрочной перспективе для поддержания эффективности структуры капитала.
Группа Tele2 AB с учетом сделки пересмотрела финансовые показатели своего долгосрочного развития, которые были опубликованы в отчете за четвёртый квартал 2012 года. В компании ожидают, что до 2015 года совокупная выручка группы будет расти на 5-7% ежегодно, достигнув 35,6 млрд шведских крон /$5,5 млрд/. Совокупная EBITDA группы будет расти на 10-12% ежегодно, достигнув 8,3 млрд шведских крон /$1,3 млрд/.
Согласно ожиданиям компании, каждое операционное подразделение должно сохранять показатель рентабельности примененного капитала /ROCE/ на уровне 20% /ранее 24%/.
Улучшение операционных показателей в следующие три года будут преимущественно зависеть от развития сотового бизнеса в Швеции, Нидерландах, Норвегии и Казахстане.
Источник: ТАСС-Телеком
|
